– Duże zainteresowanie i korzystna wycena obligacji KGHM pozwoliła na uzyskanie satysfakcjonującej marży na poziomie 125 bps. Takiej wielkości wolumen, który przekracza nasze wstępne oczekiwania, jest dla nas kolejnym elementem budującym optymalną strukturę finansowania biorąc pod uwagę tenor, rodzaj instrumentu. Uzyskana marża przy 7-letnim tenorze oraz korzystnych parametrach pozwoliła na uzyskanie najlepszych parametrów przez polską spółkę po okresie pandemii i rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Jest to niewątpliwie mocny sygnał dla całego rynku. Świadczący nie tylko o bardzo dobrej kondycji samej Spółki, ale również o kondycji całego lokalnego rynku dłużnego. KGHM jest w trakcie rewizji Strategii. Analizujemy potrzeby kapitałowe i budujemy stabilną, długoterminową strukturę finansowania o atrakcyjnym koszcie. Refinansowanie zapadających obligacji jest zgodne ze strategią dywersyfikacji także zewnętrznych źródeł finansowania, w tym portfela instrumentów dłużnych oraz opierania struktury finansowania na instrumentach długoterminowych. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. dziękuje bankom Agentom: PeKaO S.A., PKO BP S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. za sprawnie przeprowadzoną transakcję oraz wszystkim obligatariuszom za objęcie instrumentów w nowej serii – powiedział Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ustanowił program emisji obligacji w maju bieżącego roku. Stronami Umowy emisyjnej zostali KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Santander Bank Polska Spółka Akcyjna jako Organizatorzy i Dealerzy.

– Emisja obligacji stanowi realizację Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej poprzez między innymi oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, a zainteresowanie inwestorów pokazuje jak atrakcyjną ofertą są nasze aktywa – powiedziała Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.

Emisja została przeprowadzona w czerwcu 2019 roku, maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 2 000 000 000 zł. Oferta obligacji odbyła się na drodze oferty prywatnej i była skierowana do 149 inwestorów, dotyczyła wyłącznie terytorium Polski.